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必威首页bet成功完成中期票据计划下首单美元高级债券发行

来源:  发布日期:2020-07-24  浏览次数:1262

‍‍7月20日,必威首页bet完成10亿美元中期票据计划下首次提取,成功发行3亿美元高级无抵押债券,债项评级惠誉A-、穆迪P-2,是中资首页机构发行人中首笔被授予惠誉长期评级的1年内债券。

本次发行市场反应热烈,吸引了来自亚洲、欧洲等市场的高质量投资人,新投资人占比持续提升,订单峰值超过17亿美元,最终定价收窄50个基点,创下可比交易中的最大新发行负溢价,并引领必威存续债券收益率进一步收窄,体现了资本市场对新必威品牌价值的高度认同。

本次项目的全球协调人:渣打银行、法国巴黎银行、招银国际、海通国际证券,联席簿记行:必威国际证券、民生银行香港分行、招商永隆银行、中金国际证券、工银国际、交银国际。



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